Получение дивидендов от своих инвестиций – один из самых простых способов добавить пассивный доход в свою жизнь. По сути, это зарабатывание денег даже когда вы спите. Дивиденды – это выплаты, которые компания производит своим акционерам из своей прибыли. Дивиденды могут выплачиваться различными способами, например, наличными или акциями. Инвестирование в акции, приносящие дивиденды – это способ добавить регулярный источник дохода в свой портфель.
И хотя существует множество компаний и фондов, которые вознаграждают своих акционеров дивидендами, существует элитный список из 37 компаний, известных как дивидендные короли, которые имеют самую долгую историю выплаты дивидендов. Являясь частью диверсифицированного портфеля, эти акции с проверенной репутацией могут помочь вам получать доход при инвестировании.
«Дивидендные короли – это компании, которые пережили финансовые бури и трудности на рынке, но все же находят способ ежегодно увеличивать свои дивиденды. Это компании, на которые могут положиться инвесторы,» – сказал Чанс Берроуз, финансовый консультант Manske Wealth.
Продолжайте читать, чтобы узнать больше о дивидендных королях и о том, стоит ли включать их в свой портфель.
Кто такие дивидендные короли?
Дивидендный король – это публично торгуемая компания, которая ежегодно увеличивает дивиденды своим акционерам в течение как минимум последних 50 лет. Эти компании имеют успешный опыт выплаты акционерам регулярных дивидендов. При мысли о дивидендных королям многим инвесторам могут прийти в голову такие компании, как Coca-Cola и Johnson and Johnson.
«Дивидендные короли – это компании с долгой историей финансового успеха,» – сказал Берроуз.
Список дивидендных королей на 2022 год
Чтобы стать дивидендным королем, компания должна увеличивать дивиденды не менее 50 лет подряд. В связи с таким высоким стандартом неудивительно, что в список попал только эксклюзивный перечень фирм. В 2021 году был 31 дивидендный король, а в 2022 году – 37:
Компания | Количество лет с последовательным повышением дивидендов |
American States Water Co. | 66 |
Dover Corp. | 66 |
Genuine Parts Co. | 65 |
Northwest Natural Holding Co. | 65 |
Procter & Gamble Co. | 65 |
Parker-Hannifin Corp. | 65 |
Emerson Electric Co. | 64 |
3M Co. | 63 |
Cincinnati Financial Corp. | 61 |
Coca-Cola Co. | 59 |
Lowe’s Cos., Inc. | 59 |
Colgate-Palmolive Co. | 58 |
Johnson & Johnson | 59 |
Lancaster Colony Corp. | 59 |
Nordson Corp. | 58 |
Farmers & Merchants Bancorp | 56 |
Hormel Foods Corp. | 55 |
SJW Group | 55 |
ABM Industries Inc. | 54 |
Commerce Bancshares, Inc. | 53 |
California Water Service Group | 54 |
Federal Realty Investment Trust | 54 |
Stepan Co. | 54 |
Stanley Black & Decker Inc. | 54 |
Tootsie Roll Industries, Inc. | 52 |
H.B. Fuller Company | 52 |
Altria Group Inc. | 52 |
Sysco Corp. | 51 |
National Fuel Gas Co. | 51 |
Universal Corp. | 50 |
Black Hills Corporation | 51 |
Abbott Laboratories | 49 |
Abbvie Inc. | 49 |
Becton, Dickinson And Co. | 66 |
Kimberly-Clark Corp. | 49 |
PepsiCo, Inc. | 49 |
PPG Industries, Inc. | 50 |
Дивидендные короли и дивидендные аристократы: в чем разница?
Дивидендные аристократы – это компании, входящие в S&P 500, которые увеличивают свои дивиденды не менее 25 лет подряд. Как и дивидендные короли, дивидендные аристократы имеют долгую историю финансового успеха. На самом деле, многие компании входят в список как дивидендных королей, так и дивидендных аристократов. Но есть несколько критических отличий.
Во-первых, чтобы считаться дивидендным аристократом, компания должна входить в S&P 500. Другими словами, она должна быть одной из 500 крупнейших компаний, котирующихся на фондовых биржах. Это не обязательно относится к дивидендным королям.
Другое большое различие между дивидендными королями и дивидендными аристократами заключается в их истории увеличения дивидендов. В то время как дивидендные короли должны увеличивать свои дивиденды не менее 50 лет подряд, дивидендные аристократы должны увеличивать их только в течение последних 25 лет.
Независимо от того, какой стандарт вы используете, и дивидендные короли, и дивидендные аристократы имеют историю финансового успеха и вознаграждения своих акционеров путем передачи прибыли в виде дивидендов.
Дивидендные короли ETF
Биржевой фонд (ETF) – это фонд, который отслеживает эффективность многих базовых активов, часто с определенного рынка или сектора. ETF имеют преимущества взаимных фондов в том, что они помогают вам диверсифицировать свой портфель и инвестировать сразу во многие ценные бумаги. Они также имеют общие преимущества с отдельными акциями, поскольку ими можно торговать в течение дня на биржах.
ETF – это способ, с помощью которого инвесторы могут получить доступ к дивидендным королям и другим акциям, приносящим дивиденды, в своих инвестиционных портфелях, не инвестируя в отдельные акции, что является более рискованным.
«Если вы инвестируете только в Microsoft, вы кладете все свои яйца в корзину Microsoft. Если у вас есть Microsoft как часть вашей корзины в ETF, это снижает ваш риск,» – сказал Джулиан Моррис, сертифицированный специалист по финансовому планированию и основатель Concierge Wealth Management.
Например, ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats – это недорогой ETF, который отслеживает полный список дивидендных аристократов.
Стоит ли инвестировать в компании дивидендные короли?
Инвестирование в дивидендных королей – или, если уж на то пошло, в любые акции, приносящие дивиденды – это способ создать регулярный источник пассивного дохода, который ищут некоторые инвесторы. Даже если вы не заинтересованы в пассивном доходе прямо сейчас, они все равно могут быть эффективной частью вашей общей инвестиционной стратегии.
«Инвестирование дивидендов – важная часть сбалансированного портфеля,» – сказал Моррис. «Дивиденды могут компенсировать убытки, если рынок падает, и помочь с инфляцией».
Инвестиционные решения не должны приниматься легкомысленно, и важно заранее провести исследование. Подумайте о своей текущей инвестиционной стратегии, своих краткосрочных и долгосрочных целях и о том, чего вы надеетесь достичь с помощью новых инвестиций.
Хотя дивидендные короли и другие акции, приносящие дивиденды, могут составлять большую часть любого портфеля, их лучше всего сочетать с другими стратегиями, такими как инвестирование в индексные фонды. Дивидендные короли обычно не считаются акциями роста, а это означает, что они не растут так быстро, как другие на рынке, и могут не обеспечивать такой же прирост капитала.
«В целом, любые инвестиции, которые вы делаете, всегда должны быть должным образом изучены,» – говорит Моррис. «Убедитесь, что стратегия выплаты дивидендов соответствует вашему общему портфелю».
Игорь Титов
Экономист, финансовый аналитик, трейдер, инвестор. Личные интересы – финансы, трейдинг, криптовалюты и инвестирование.